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葡京网上娱乐网址:从2007诞生到2015巅峰 详解分级基金发展历程

时间:2019/6/25 2:41:42  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  2007 年7 月17 日,国投瑞银瑞福分级股票型基金成立,宣布了中国分级基金的诞生。2009 年5 月和9 月,长盛基金和国投瑞银公司各发行了一只分级基金,分别是长盛同庆和国投瑞银瑞和300。在产品设计上,长盛同庆率先推出了“A 份额获得固定约定收益,B 份额获得剩余收益”...
     2007 年7 月17 日,国投瑞银瑞福分级股票型基金成立,宣布了中国分级基金的诞生。2009 年5 月和9 月,长盛基金和国投瑞银公司各发行了一只分级基金,分别是长盛同庆和国投瑞银瑞和300。在产品设计上,长盛同庆率先推出了“A 份额获得固定约定收益,B 份额获得剩余收益”的简单收益分配机制,引领了后来分级基金的主流收益分配模式;而国投瑞银瑞和300 是第一支指数型分级基金,也是第一支采用了配对转换机制的分级基金。这两只产品,为后来分级基金的设计提供了标杆。

  分级基金为投资者提供了多样化的投资工具,有效的扩展投资者了风险收益边界,虽然受到投资者的关注,但初期发展并不是很快。从2010 年开始,基金设计逐渐改进,主要体现在利益分配原则的简单化,和投资管理的指数化;随后,基金公司在行业分级和主题分级进行了扩展,2014 年开始的大牛市让分级基金的投资者得到普及,实现的规模的跨越式增长。

  2、 分级基金的规模持续扩张,成为市场重要的投资标的

  分级基金规模的扩大总是跟市场高度相关的,2013年之前,市场处在熊市之中,分级基金的规模扩张缓慢;13 年之后市场逐渐转暖,分级基金也从13 年开始快速扩张。截至2015 年3月31 日,股票型分级基金资产规模已经接近2000 亿元,截至2015 年5月25 日,股票B 份额数量接近1000 亿份。

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